BOLETÍN PETROLERO
Semana del 6 al 10 de julio 2020

PRECIO

Esta semana el mercado sigue dando señales de inestabilidad, con el precio fluctuando en torno a los 40 dólares por barril. Aunque los recortes de la OPEP+ han tenido un nivel de cumplimiento de más de 87%, el aumento de los contagios de COVID-19 en los EE.UU. y las nuevas estimaciones respecto a la contracción de la economía mundial, siguen afectando las perspectivas de recuperación de la demanda.

Fuente: Elaboración Propia

Al cierre de los mercados en Europa de este viernes 10 de julio1, los marcadores Brent y WTI se cotizaron en 43,26 y 40,60 dólares el barril. El Brent esta semana se mantuvo por encima de 43 dólares por barril, la cotización más alta desde el 4 de marzo, mientras que el WTI se mantuvo sobre los 40 dólares durante la semana, presentando un leve aumento de 3% y de 2% respectivamente,  en relación con  el cierre del mes de junio cuando cotizaron 41,64 y 39,27 dólares barril respectivamente.

En el  mes de mayo, cuando entraron en vigencia los recortes de la OPEP+, las referencias del precio del petróleo Brent y WTI se recuperaron en 61% y 104% respectivamente.

PRECIO DEL BRENT (mayo-julio 2020)

Fuente: Bloomberg

PRECIO DEL WTI (mayo-julio 2020)

Fuente: Bloomberg

La cesta OPEP recuperó 136% de su valor a partir de la implementación de los recortes acordados por la organización.

PRECIO CESTA OPEP
(mayo – julio 2020)

Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

PRODUCCIÓN

La producción mundial de petróleo crudo según la Administración de Información Energética  de EE.UU. (EIA por sus siglas en inglés)2 alcanzará un promedio de 90,8 millones de barriles día para el tercer trimestre de 2020, un aumento de 1,1 millones de barriles respecto a las previsiones del mes anterior.

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), estima que la producción mundial de petróleo3 se ubicó en 86,9 millones de barriles día.

OPEP+

En un estudio publicado el 7 de julio por S&P Global Platts4, se estima que el cumplimiento del recorte de producción de la OPEP+, para el mes de junio alcanzó el 106%, un 16% por encima de los niveles de mayo estimados por el comité de monitoreo JMMC.

De acuerdo a estas estimaciones, la producción OPEP+ en junio sería de 22,31 millones de barriles día, una reducción de 1,8 respecto a las estimaciones de 24,195 millones de barriles día de la OPEP en su Monthly Oil Market Report de junio.

La OPEP+ ha hecho un seguimiento estricto al cumplimiento de los acuerdos de recortes de producción, logrando ajustes en los países rezagados y compromisos de compensación de volúmenes para cubrir la sobreproducción, estimada en 835.000 barriles día en mayo, de Angola, Irak, Nigeria y Kazajistán.

El Ministro de Petróleo de Angola, Diamantino Pedro Azevedo, envió una carta5 a su homólogo argelino y  presidente de la OPEP, Abdelmajid Attar, donde asegura que su país hará el mejor de sus esfuerzos para compensar, antes de septiembre de 2020, el exceso de producción del mes de mayo.

En el caso de Irak la producción estimada en junio se ubicó en 3,70 millones de barriles día, con un 89% de cumplimiento, considerando que el acuerdo implicaba llegar a 3,59 millones de barriles diarios.

Respecto a Nigeria, el estudio estima que la producción de junio fue de 1,58 millones de barriles día, superior a la de los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, países que se estima redujeron 1 millón de barriles día cada uno.

En un reporte oficial del 09 de julio, el Ministerio de Energía de Azerbaiyán informó que la producción de junio6 en este país fue de 553.800 barriles día, 164 MBD menos en relación al mes de mayo.

Por su parte, el Ministro de Energía de la Federación Rusa, Alexander Novak, aseguró que no existe hasta ahora una decisión para extender los recortes de producción fijados por la OPEP+, por lo que “En virtud de los acuerdos actuales, deberíamos tener una restauración parcial del volumen de reducciones a partir del 1 de agosto“, explicó Novak7.

De acuerdo a lo convenido por los países participantes del acuerdo de recorte, la disminución total en la producción de petróleo de los países de la OPEP+ será de 7,7 millones de barriles día a partir del primero de agosto, una reducción de 2 millones de barriles día, respecto a los acuerdos de mayo y junio.

La próxima reunión del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo (JMMC, por sus siglas en inglés) de la OPEP+ está prevista para el 15 de julio, donde se hará un análisis de la implementación del acuerdo y de la situación actual con el fin de discutir las acciones futuras, por lo que existe la expectativa en el mercado de si la OPEP+ seguirá extendiendo los mismos niveles de recorte como lo hizo respecto al mes de julio.

Respecto a los países OPEP no firmantes de la Declaración de Cooperación (DoC), en Libia la producción de junio8 estaría en 100 mil barriles día, no muy lejos de los 82 mil barriles reportados por OPEP en mayo; en medio de la guerra civil, el país está tratando de levantar la force majeure en el puerto de Es Sider y reactivar la producción y exportación de crudo.

En el caso de Irán, la producción en junio se estima9 en 1,9 MBD, similar a las cifras reportadas por la OPEP en mayo que, según analistas, son las más bajas desde 1981, durante la guerra con Irak.

PRODUCCIÓN DE CRUDO IRÁN
(2016- junio 2020)

Fuente: Reuters.

En Venezuela, distintas fuentes estiman que el promedio de la producción en junio fue de 280 mil barriles día10, una caída de 290 mil barriles respecto a los 570 mil reportados por OPEP en mayo, cifra que refleja los problemas de gestión, las intervenciones del gobierno en PDVSA, y el efecto de las sanciones norteamericanas.

PRODUCCIÓN DE VENEZUELA
(2014-junio 2020)

Fuente: Reporte OPEP; Elaboración Propia

La EIA, en su reporte Perspectivas Energéticas a Corto Plazo11, estima que la producción OPEP disminuirá a 22,5 millones de barriles día en julio, incluyendo la caída de producción de Venezuela, la cual estima en 325 mil barriles.

En relación con la producción de los países No-OPEP, la EIA ubica la reducción en 756 mil barriles día en junio, de los cuales 337 mil barriles día corresponden a Canadá, 206 mil barriles día a Estados Unidos y 213 mil barriles día a otros países, lo que evidencia que el 81% de la reducción de la oferta desde el mes de mayo se debe a los recortes de producción acordados por la OPEP+.

RECORTES Y CAÍDA DE PRODUCCIÓN
ESTIMADOS PAÍSES OPEP Y NO OPEP

Fuente: Administración de Información Energética (EIA)

Respecto a la producción promedio de los países OPEP, la EIA estima que para 2020 llegará a 26 millones de barriles día, con un  11% de aumento en 2021 y una producción promedio de 29,2 millones de barriles día.

Estados Unidos

Según el reporte semanal de la EIA, “This Week in Petroleum” del 08 de julio12, el promedio de producción de crudo se ubicó en 10.875 millones de barriles día al 03 de julio, 25 mil barriles día menos que el reporte del 26 de junio, cuando se ubicó en 10.900 millones de barriles día.

CAÍDA DE PRODUCCIÓN EN LOS EEUU
(agosto 2018 – 2019 y agosto 2019 – julio 2020)

FUENTE: Administración de Información Energética (EIA)

El promedio de la producción de petróleo de Estados Unidos para el mes de junio13 fue de 11,2 millones de barriles día, un volumen similar a los de agosto 2018, cuando se registró un promedio de 11 millones de barriles día. La producción de este país cayó 13% en relación al volumen al cierre de 2019.

En otro orden de ideas, el pasado lunes 6 de julio, el Tribunal Federal de Estados Unidos ordenó cerrar el oleoducto Dakota Access Pipeline (Dapl14), capaz de transportar 570 mil barriles día de petróleo, acción que afecta las operaciones de producción en la región Bakken de Dakota del Norte y, según estima la EIA, podría afectar negativamente los precios y también la producción a futuro de los pozos.

Actividad de taladros en Estados Unidos

El reporte del 10 de julio de Baker Hughes15 sobre el North America Rotary Rig Count, informa que los taladros activos destinados a la extracción de petróleo en Estados Unidos bajan a 181, con una disminución de 4 taladros respecto al conteo anterior y manteniendo la tendencia a la baja de las semanas recientes, que alejan las cifras de los 682 taladros que operaban en marzo16 de este año, antes de la crisis del COVID-19.

TALADROS ACTIVOS EN EE.UU.
(marzo-julio 2020)

Fuente: Baker Hughes; Trading Economics

Situación económica de los países productores

Los países productores de petróleo, tanto OPEP como No-OPEP, se enfrentan al escenario del colapso de los precios del petróleo que ha impactado sus ingresos desde principios de este año, situación que agrava en ellos, de manera especial en aquellos altamente dependientes del ingreso petrolero, los efectos que sobre la economía mundial ha provocado el COVID-19.

En estos países se plantean importantes retos para poder manejarse en medio de la crisis económica y mantener sus capacidades financieras y técnicas para producir el petróleo que requerirá la economía mundial para su recuperación.

Observando la situación del mercado petrolero en el mediano plazo, será muy importante evaluar la afectación del colapso del precio del petróleo durante este año 2020 en los países productores, desde el punto de vista económico, social y político, así como en  la capacidad de cada país para mantener o aumentar su oferta de petróleo cuando la demanda se restituya, probablemente hacia finales del 2021.

Al cierre del primer semestre 2020, la producción de los principales países petroleros EE.UU., Rusia, Arabia Saudita, Canadá y Emiratos Árabes Unidos representa el 61,8% del total de la producción global, con 53,734 millones de barriles día.

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO 2019-2020

FUENTE: Elaboración propia

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial publicado el 24 junio de 202017, reconoce el impacto positivo que han tenido en la estabilización del mercado petrolero, tanto los recortes de producción de los países OPEP+  como la reactivación paulatina de las actividades económicas en China, aunque reconoce que el impacto del colapso del precio ha sido importante en los países productores de petróleo.

IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 EN LOS PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO

FUENTE: OPEP. Elaboración Propia

De acuerdo al referido informe y haciendo una revisión de las economías de los países petroleros mencionados anteriormente, tenemos que:

En Arabia Saudita, la caída de la economía será de 6,8%, con un déficit fiscal del 11,4%, mientras que Rusia contraerá su PIB en un 6,6%, con una deuda bruta proyectada del 18,8%, una de las más bajas del mundo.

Respecto a la cifra general de los países del Consejo de Cooperación del Golfo –Arabia Saudita, Bahrein, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait–, el director del FMI para Medio Oriente y Asia Central, Jihad Azour, señaló que la recesión18 del grupo será del 7,6%.

Por su parte, Noruega verá caer su economía en un 6,3%, aunque resguardada en su presupuesto previsto para 2020, donde el gobierno mantuvo una postura fiscal neutral19, previendo una contracción de 7,7% del PIB entre 2019 y 2020.

En el continente americano, la proyección en la contracción de la economía es mayor al 8% entre los países productores de petróleo.

En Estados Unidos la economía caerá en un 8%, este país presenta el mayor gasto fiscal (23,8%) entre los países productores, mientras que en Canadá, el Conference Board de Canadá pronostica20 una contracción de 8,2% de la economía para 2020.

Por su parte, México tendrá una caída de la economía del 10,5%, aunque con acceso a una línea de crédito directa del FMI de hasta 61 mil millones de dólares. En Brasil la economía caerá en 9,1%, mientras que la cifra para Venezuela es la más alta entre los productores de petróleo del continente, ubicándose en 20%.

En África, el FMI estima que los ingresos fiscales en el continente tendrán pérdidas por 98 mil millones de dólares. Los países petroleros se verán afectados con una pérdida de sus ingresos fiscales cercana a los 34 mil millones de dólares.

La proyección económica de Angola presenta una caída de 4% en su economía, siendo el país petrolero con menor recesión en 2020.

Mientras que Nigeria y Argelia, países que confrontan  problemas de orden político desde antes del inicio de la pandemia, presentan una contracción de su economía de 5,4%  y 6,4%, respectivamente, aunque Nigeria recibió en abril un paquete de ayuda de más de 3 mil millones de euros por parte del FMI, para hacer frente a los impactos del colapso del precio.

ECONOMÍA

COVID-19

Los contagios21 debido al COVID-19 alcanzaron a 12,6 millones de personas en todo el mundo, con una cifra global de fallecidos que supera los 552 mil, y con más de 6,6 millones de personas recuperadas.

Estados Unidos continúa encabezando la lista de los países más afectados por el virus con 3 millones de personas contagiadas, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 130.000 personas. El segundo país más golpeado por el COVID-19 es Brasil, que superó los 1,6 millones de casos y 65 mil personas fallecidas, seguido por la India que registra 742 mil personas contagiadas y más de 20 mil decesos.

El lunes 6 de julio, el gobierno de Donald Trump notificó oficialmente22 al Congreso de los Estados Unidos la decisión de retirar el país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que implica el retiro del mayor contribuyente de esta organización. Este anuncio se da en un contexto de crisis sanitaria en donde el país encabeza la lista de contagios, con 25% de casos activos a nivel global.

La decisión del gobierno norteamericano incidirá en la cantidad de fondos que la OMS tendrá a su disposición para combatir el COVID-19, también afectará el desempeño de la organización en sus esfuerzos en el campo de la investigación y en el apoyo a sus miembros, en particular las naciones en desarrollo, para enfrentar exitosamente la pandemia.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó23 el 7 de julio que “…es posible que el COVID-19 se transmita por el aire en lugares cerrados, abarrotados y con poca ventilación.” La admisión de esta posibilidad crea nuevas incertidumbres respecto a la naturaleza del COVID-19 y al control de la expansión de la pandemia, lo que podría ocasionar nuevas restricciones que incidirán negativamente en la recuperación  económica.

Mientras que Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, aseguró en su conferencia de prensa habitual24 del 7 de julio que están en estrecha comunicación con la OMS para avanzar en investigaciones que permitan precisar el origen y transmisión del coronavirus.

Europa

La Unión Europea estima reunirse el próximo 17 y 18 de julio para evaluar el plan de recuperación económica. Juan González-Barba, secretario de Estado de esta comunidad señaló25 en Bruselas que es necesario el cierre de las negociaciones para evitar que se agudicen las consecuencias generadas por la crisis del coronavirus.

La Comisión Europea, en un informe publicado sobre Previsiones Económicas del Verano de 202026, con fecha 07 de julio, estima que la contracción económica en Europa será de 8,3% y prevé una recuperación para 2021 de 5,8%.

Respecto a las naciones de la Unión Europea más afectadas por la crisis del COVID-19 el reporte menciona a Alemania, con una caída del 6,1% del PIB; Francia, con un descenso del 10,6%; Italia, la más afectada en su PIB de los países de la UE, con un 11,2%, y España, con una caída del PIB prevista en 10,9% para 2020.

Estados Unidos

Pese al repunte de los casos de COVID-19 en Estados Unidos, el presidente Donald Trump insistió, durante un evento realizado el pasado martes en la Casa Blanca, que presionará “mucho a los gobernadores y a todos los demás para que abran las escuelas”, en otoño27.

En oposición a esta presión de Trump, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, advierte28 que algunos estados deberían considerar seriamente “cerrar” de nuevo si hay un resurgimiento de casos de COVID-19, aunque entiende que los cierres “no serían vistos muy favorablemente”, y aconseja una reapertura paulatina.

En su reporte del 9 de julio, el Departamento del Trabajo informa29 que el número de solicitudes de ayuda al desempleo en la semana terminada el día 4 está en el orden de 1.314.000, con una disminución de 113 mil solicitudes respecto a las 1.413.000 solicitudes de la semana anterior.

DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA DESEMPLEO EN EE.UU. (enero-julio 2020)

Fuente: Departamento del Trabajo de EE.UU

Si bien el porcentaje de desempleo se ha reducido, al compararlo con otras economías industrializadas igualmente afectadas por el COVID-19, se aprecia que la cifra estadounidense supera a la mayoría de los países de Europa, incluyendo Reino Unido (6,7%), Alemania (4%), Francia (10,1%), Italia (10%) o la media de la Unión Europea (6%).

Los efectos negativos de la pandemia en la economía, el empleo estadounidense y las pérdidas de vidas ocasionadas por el COVID-19, agudizan la situación política y social de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, particularmente tensa por las protestas a favor del movimiento Black Lives Matter contra la discriminación racial y la violencia policial.

Aunado a esto, el pasado 9 de julio, el Tribunal Supremo de EE.UU. emitió una orden30 para solicitar al presidente Trump la entrega de sus declaraciones fiscales a un jurado en Nueva York que investiga presuntas irregularidades en pagos durante la pasada campaña electoral, a lo que el Presidente se ha negado reiteradamente .

China

La agencia de noticias Xinhua reporta31 las expectativas de especialistas chinos respecto al crecimiento de la economía de ese país durante el segundo trimestre de 2020, los especialistas estiman un crecimiento del PIB de más del 6% en los dos últimos trimestres de este año, impulsado por la recuperación de la producción y la inversión en infraestructura y bienes raíces, junto al aumento en los niveles de consumo y en las exportaciones.

Los mandatarios de China y Rusia, el mayor importador de petróleo y el segundo productor de petróleo del mundo respectivamente,  sostuvieron el miércoles 9 de julio una conversación telefónica32 en la que Xi Jinping sugirió explorar formas flexibles y diversas para acelerar el reinicio del empleo y la producción en todos los campos de la relación bilateral.  Igualmente, manifestaron el mutuo apoyo para salvaguardar la soberanía en sus respectivos países. El presidente Putin resaltó el buen desarrollo de las relaciones sino-rusas y expresó su apoyo a las acciones de China para salvaguardar la seguridad nacional en Hong Kong.

América Latina

En cuanto a la situación económica de la región, el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó33 que “la pandemia del coronavirus causará la mayor contracción económica en un siglo en la región. Aumentarán el desempleo, la pobreza extrema y la desigualdad, al tiempo que las mujeres y los pueblos indígenas sufrirán desproporcionadamente en una región de inequidades profundas.”

El informe34El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe” de Naciones Unidas estima que la pandemia provocará una contracción del producto interno bruto regional del 9,1% en 2020, el desempleo aumentará del 8,1% al 13,5%, con más de 44 millones de personas sin trabajo; la cantidad de personas en situación de pobreza en la región aumentaría en 45 millones, para llegar a un total de 230 millones de personas, en tanto que el número de personas en situación de  pobreza extrema se incrementaría en 28 millones, llegando a un total regional de 96 millones de latinoamericanos, con consecuencias en el aumento de las desigualdades, la exclusión y la discriminación, lo que pudieran llevar al malestar social y disturbios.

DEMANDA

Como adelantamos en el Boletín del 19 de junio35, tanto la OPEP como la AIE, mantienen a la baja sus estimaciones de la demanda de petróleo a nivel mundial para 2020.

La EIA, en su último reporte36 de “Perspectivas Energéticas a Corto Plazo”, del 7 de julio, amplía sus estimaciones en relación con la demanda de petróleo para 2020, ubicándola en 8,15 millones de barriles día, 190 mil barriles día más que las previsiones de junio.

Destacan que el comportamiento de la demanda, según los datos preliminares, alcanzó los 84,4 millones de barriles día en el segundo trimestre de 2020. En relación con la demanda del tercer trimestre de 2020, la agencia considera que se ubicaría en 94,3 millones de barriles día.

Sobre el consumo de petróleo de los Estados Unidos, la EIA destaca que actualmente las refinerías se encuentran al 70% de su capacidad, 5% menos que lo reportado el 6 de junio, con niveles de producción iguales a los registrados en 1985.

Por otra parte, la IEA, en su publicación del 09 de julio37Oil Market Report – July 2020”, estima que la reducción de la demanda mundial de petróleo para el segundo trimestre fue de 16,4 millones de barriles día, principalmente por la reactivación de las economías de China e India.

La IEA prevé una demanda promedio para este año de 92,1 millones de barriles día, y en 2021 prevén una recuperación de 6% en la demanda para ubicarse en 97,4 millones de barriles día.

ALMACENAMIENTO

La Agencia Internacional de Energía, en su reporte de julio, resalta que el almacenamiento en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aumentó en 2,64 millones de barriles día, para ubicarse en 81,7 millones de barriles día.

En relación a Estados Unidos, la IEA estima que los inventarios comerciales aumentaron en 800 mil barriles día, encabezados por las reservas de productos.

Por su parte, según el reporte de la EIA del 08 de julio38, los inventarios de petróleo en los Estados Unidos siguen aumentando para ubicarse en 539,2 millones de barriles, lo que representa un incremento de 6 millones de barriles (1%) en relación con el reporte del 26 de junio, un aumento del 17% respecto a los datos de la misma fecha en 2019.

ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO EN EE.UU. Y PRECIO DEL WTI (julio 2019-julio 2020)

Fuente: Administración de Información Energética (EIA); Nymex; Bloomberg

Los días de cobertura siguen bajando muy levemente, ubicándose esta semana en 38,6 días, con una leve reducción de 1% (0,6 día) luego de ubicarse el 26 de junio en 38,8 días de cobertura, y 7% menor al promedio de mayo luego de la aplicación de los recortes OPEP+.

ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO ESTADOS UNIDOS Y DÍAS DE COBERTURA 2019-2020

FUENTE: Administración de Información Energética (EIA)

Un factor determinante en el ajuste de los inventarios fue la reactivación del consumo de combustible de los Estados Unidos que, a pesar del aumento en los contagios por el COVID-19, se recuperó en junio.

Las previsiones de la EIA, en su reporte de junio, indican que el aumento de los precios dependerá de la reducción paulatina de los inventarios, por lo que estima el promedio de almacenamiento para 2020  en 6,7 millones de barriles día y prevé que disminuirá a 3,3 millones de barriles día para 2021. El aumento de los inventarios en los primeros cinco meses del año alcanzaron los 1.300 millones de barriles, lo que llevó al colapso de los sistemas de almacenamiento global.

De acuerdo al reporte, los inventarios caerán en 1,8 millones de barriles día para 2021, factor determinante para impulsar los precios del petróleo.

Almacenamiento Flotante

Luego de alcanzar los niveles récord durante marzo-abril, en junio el almacenamiento flotante se redujo en 24%, para ubicarse en 141,5 millones de barriles, según reporta39 la Agencia Internacional de Energía. Esta reducción se relaciona directamente con los ajustes en los fundamentos del mercado, tal como hemos venido indicando en nuestros Boletines previos.

VENEZUELA

La industria petrolera venezolana sigue sumida en la peor crisis de su historia, como resultado de una errática y caótica conducción de sus distintos administradores en el periodo 2014-2020, la intervención del gobierno de todos sus procesos y la militarización de la empresa a partir de la designación del general manuel quevedo al frente de PDVSA en diciembre de 2017, lo que ha provocado su colapso operacional, una caída del 91% de su producción de petróleo en el periodo 2014-2020 y la imposibilidad de producir combustibles para abastecer el consumo del país.

Ya se cumplieron 60 días desde la última intervención del gobierno en PDVSA, con la creación de la “Comisión de Reestructuración”40, una manera velada de decretar la privatización de la Empresa y la entrega del petróleo venezolano, acto ilegal y contrario al interés nacional que denunciamos el pasado primero de mayo, designando al Vicepresidente del área Económica, Tareck Al-Aissami, como nuevo Ministro de Petróleo, un abogado sin ningún conocimiento y experiencia en el sector petrolero y a un nuevo presidente de la empresa, Asdrúbal Chávez, proveniente del sector de refinación que ya estuvo al frente del Ministerio de Petróleo con un pobre desempeño, cuando desmanteló el ente rector de la política petrolera venezolana durante los años 2014-2018.

Existe un gran hermetismo en torno a lo que sucede con la industria petrolera nacional, ninguna autoridad informa nada al respecto. El ministro no conoce nada del sector, ni de la política petrolera, en momentos en que se requeriría de las mayores capacidades, experiencia y capacidad de acción, no puede salir del país, ni suscribir acuerdos con el sector petrolero internacional debido a las sanciones internacionales y a las acusaciones y orden de captura del Departamento de Justicia norteamericano en su contra. Mientras que el nuevo presidente de PDVSA no tiene capacidad alguna de decisión, ni de acción en momentos tan aciagos para la industria.

A pesar del hermetismo y el secretismo que rodea la gestión del gobierno y de la empresa, así como el desmantelamiento de todos los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas en el sector, la situación de PDVSA sigue impactando al país, no hay ingresos en divisas, no hay gasolina, ni diesel, ni gas para uso doméstico.

Los trabajadores que se mantienen en la empresa, sometidos a una férrea vigilancia, siguen siendo víctimas del masivo deterioro de su calidad de vida, sin salarios que les permitan hacer frente a la grave crisis económica del país, sin atención médica, víctimas silenciosas del COVID-19 y expuestos a toda clase de accidentes que los matan o mutilan. Los dirigentes o líderes obreros que levantan su voz son encarcelados sin ningún tipo de garantías y acusados de “conspiración” o “traición”, incluso hasta de ser agentes de los EEUU.

Los accidentes y el abandono de las áreas operacionales son una constante. Sucesivas fallas e incendios en el Complejo Refinador de Paraguaná o en la Refinería El Palito, muestran los intentos fallidos de reactivación que algunos voceros gubernamentales han anunciado ante la escasez de combustibles en el país.

Por su parte, distintas fuentes y agencias siguen reflejando el desplome de la producción de petróleo, lo cual hemos venido informando en Boletines anteriores.

En el estudio realizado por S&P Global Platts citado anteriormente, la producción41 estimada en Venezuela correspondiente al mes de junio sería de 280 mil barriles día, lo que representaría la mitad de los niveles reportados por la OPEP en junio. Estos niveles representan una caída del 91% de la producción en relación con los niveles de 2013.

En cambio, en estimaciones42 de la EIA y según el reporte publicado la semana pasada por Reuters, la producción de Venezuela de este mes sería de 380 mil barriles.

Venezuela, que en 2013 era un miembro activo e influyente en el mercado petrolero internacional y ocupaba el quinto lugar43 como país productor de petróleo dentro de  la OPEP, no sólo retrocedió en su producción a niveles de hace más de 70 años, sino que pasó a ser un país sin ningún tipo de incidencia o liderazgo en el seno de la Organización, y cayó al puesto 10 en el ranking de los países productores de la OPEP.

Las sanciones

Uno de los argumentos que ha utilizado el gobierno para tratar de justificar la situación de colapso operacional de PDVSA han sido las sanciones norteamericanas44 impuestas a la empresa a partir de enero de 2019.

Lo primero que hay que decir es que las sanciones económicas y los bloqueos no solo son decisiones unilaterales y coercitivas, sino que son ilegales. Nosotros estamos firmemente en contra de las sanciones a Venezuela y PDVSA.

No existe ningún acuerdo internacional que las contemple, ni siquiera en el seno de las Naciones Unidas. Allí, en el Consejo de Seguridad, en una interpretación  muy conveniente del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se han impuesto sanciones sobre algunos países, con carácter limitado y con el rechazo de la mayoría de los países de la Asamblea General. Pero estas son atribuciones que los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se han atribuido.

Lo segundo que hay que decir, es que las sanciones norteamericanas sobre PDVSA no son nuevas, no son de ahora. Nuestra empresa fue sancionada injustamente45 en el año 2011, cuando los EEUU extendió su política de sanciones en contra de Irán hasta nuestra empresa, sancionando así las decisiones soberanas del Estado venezolano en su política internacional. Solo que, en aquel momento, a diferencia de lo que sucede hoy día, nosotros al frente del Ministerio del Petróleo y de PDVSA, nos preparamos para este escenario y supimos responder, por ello nuestra producción petrolera y las capacidades operativas de PDVSA pudieron seguir su marcha, sin mayores tropiezos.

Desde que asumimos la conducción del Ministerio de Petróleo y luego de PDVSA, nuestra gestión se desarrolló en un contexto permanente de crispación y violencia política en el país. Siempre tuvimos conciencia del ambiente hostil en el cual debíamos trabajar y avanzar con éxito.

Fue en el marco de esta situación y  con el objetivo de preservar la operatividad de PDVSA en cualquier escenario, que tomamos un conjunto de decisiones político-operativas para garantizar nuestras actividades y sostener la economía del país, la cual depende casi en su totalidad del ingreso petrolero.

En enero de 2009, a raíz del derrumbe del precio del petróleo en 2008, tomamos la decisión desde el Ministerio de Petróleo y la Junta Directiva de PDVSA de presentarle al Presidente Chávez un Plan de Soberanía Económica que nos permitiese reducir costos y ganar soberanía en el manejo de nuestras operaciones.

Por ello, luego de la migración de los Convenios Operativos a la figura de las Empresas Mixtas y de nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco47, con lo cual logramos el control de toda la producción petrolera del país, avanzamos en la recuperación y nacionalización de actividades fundamentales para la producción petrolera, privatizadas durante la Apertura Petrolera y que nos dejaban vulnerables ante un sector altamente politizado que muchas veces respondía a intereses internacionales.

Para reforzar nuestras capacidades propias creamos filiales de servicios petroleros y filiales no petroleras, para alcanzar nuestra soberanía tecnológica y operacional, y buscamos fuentes alternativas de financiamiento en China y otros países asiáticos.

Entre las filiales más importantes creadas para alcanzar estos objetivos, se encuentran:

PDVSA Servicios S.A.

Constituida en el año 2007, tenía como objetivo suministrar servicios especializados en los negocios petroleros de exploración y producción, tales como: operación y mantenimiento de taladros, registros eléctricos, sísmica, fluidos de perforación, cementación y estimulación, además de otros servicios conexos, promoviendo la consolidación de la soberanía tecnológica de PDVSA.

INCORPORACIÓN DE TALADROS
(2009-2014)

FUENTE: PDVSA Servicios Petroleros “Informe de Gestión 2009-2014”

En este periodo 2009-2014, se incrementó en 100% la cantidad de taladros por año (T/A), para consolidar en 2014 un total de 377 T/A para 2014. El porcentaje de taladros contratados se revirtió, ya que en 2009 el 73% eran contratados y para 2014, el 52% de los taladros en funcionamiento eran propiedad de PDVSA.

RELACIÓN DE TALADROS PROPIOS Y CONTRATADOS
2009 y 2014

FUENTE: PDVSA Servicios, elaboración propia.

PDVSA Industrial S.A.

Constituida en 2007 como un conglomerado industrial para la fabricación de tuberías, válvulas, estructuras metálicas, lanchas, aceites minerales, software, asfalto, carbón, entre otros.

Estaba conformada por 6 grupos industriales. En manufactura pesada estaba constituida por 5 empresas: Empresa Nacional de Tubos (ENATUB) la cual agrupaba las fabricas de tuberias “Batalla del Juncal” y “Soltuca”; Empresa Nacional de Válvulas (ENAVAL), Empresa Nacional de Estructura Metálica (VHICOA), Reciclajes Cuba Venezuela (RECUVEN), Industria China Venezolana de Taladros (ICTV).

La organización igualmente aportaba en el desarrollo de infraestructura 8 empresas del sector construcción, en el sector naval y químico con 3 empresas al servicio de estos proyectos, y 12 empresas que conformaban el sector de manufactura liviana y minería. Para 2013 se había constituido un conglomerado industrial de 118 empresas.

PDVSA INDUSTRIAL
GRUPOS INDUSTRIALES CONSTITUIDOS AL 2013

FUENTE: PDVSA, elaboración propia.

PDVSA Ingeniería y Construcción S.A.

Nace el 30 de enero de 2008 con la finalidad de brindar asesoría técnica a los proyectos mayores desarrollados por Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales, así como a otros entes del Estado. Para 2014 la organización había desarrollado 26 proyectos petroleros y 22 proyectos no petroleros de infraestructura urbana en concordancia con los objetivos de desarrollo nacional.

PDVSA Naval S.A.

Fue creada el 6 de febrero de 2008, con el propósito de garantizar autonomía en la compra, reparación y mantenimiento de la flota marítima de PDVSA y garantizar la continuidad operacional de la industria petrolera. Tenía como objetivo fundamental, el desarrollo de proyectos de construcción, rehabilitación y expansión de astilleros, así como la construcción y adquisición de buques, a partir de los proyectos Astilleros del ALBA (ASTIALBA), Diques y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA) y Proyecto Ayacucho. Además de un programa de construcción y reparación de buques a fin de contribuir en el plan de negocios de la Filial Pdv Marina.

PDVSA MARINA S.A

Filial de transporte naval existente que fue fortalecida a partir del año 2007 hasta el año 2014 cuando el volumen transportado directamente por PDVSA fue de 684 millones de barriles entre petróleo y productos, gracias a la disponibilidad de 84 embarcaciones, de las cuales 76 eran buques propios, 29 de ellos pertenecían a empresas mixtas y 27 buques fletados. A esta cifra se le suma la adquisición de 20 remolcadores para fortalecer la flota nacional y disminuir la dependencia de terceros. Con esta flota teníamos la capacidad de manejar el 89% de nuestro volumen transportado.

FUENTE: PDVSA, elaboración propia

Como responsables políticos del sector petrolero en el país y administradores de PDVSA, tomamos todas las medidas y nos preparamos para cualquier escenario que pudiese interrumpir o bloquear nuestras operaciones, como sucedió durante el sabotaje petrolero de 2002-2003, y así lo hicimos.

En mayo de 2011 el Gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición48 de sanciones a PDVSA:

  1. Sanciones financieras a partir de la negación de asistencia para las exportaciones del Banco de Importaciones y Exportaciones de los Estados Unidos (Ex-Im Bank), sanción que limitaba el financiamiento externo para transacciones internacionales de PDVSA.
  2. Prohibición de contratación de bienes y servicios con el gobierno de los Estados Unidos.
  3. Negación de licencias y permisos específicos según las leyes de control de exportación.

Estas últimas afectaba principalmente el acceso a la tecnología necesaria para el mantenimiento y desarrollo de la industria.

La negación de estas licencias imposibilitaba la exportación, desde Estados Unidos hacia Venezuela, de equipos considerados sensibles desde el punto de vista tecnológico, con un impacto en las operaciones petroleras.

A fin de contrarrestar estas medidas, que amenazaban la continuidad de las operaciones de la industria petrolera, la Junta Directiva de PDVSA en su reunión número 2011-08, aprobó un plan de trabajo  para evaluar el impacto de estas sanciones, los riesgos asociados, y dar una respuesta para garantizar nuestras operaciones, de acuerdo al trabajo que se venía adelantando desde el 2009 con la creación de las nuevas filiales.

Para manejar la compleja situación generada por las sanciones declaramos en sesión permanente el Comité de Soberanía Tecnológica de PDVSA (CST), desarrollando un plan en tres fases, a partir de los estudios de mercado, y el conocimiento de los distintos sectores operativos de la empresa, con los objetivos de:

  • Diversificar las fuentes de suministro y mercado, identificando y jerarquizando los Bienes y Servicios alternativos.
  • Fortalecer con tecnologías críticas sustitutas el aparato tecnológico e industrial nacional que cubran el sector Petróleo, Gas, Petroquímica y derivados.
  • Reorientar las líneas de investigación (INTEVEP) en procesos de complejidad e impacto.
  • Acelerar la conformación de Conglomerados Industriales Petroleros Nacionales.
  • Fortalecer el talento humano de PDVSA en materia tecnológica.

El CST detectó 42 mil renglones críticos en relación a los proveedores de la industria y se identificaron 32 mil proveedores sustitutos que cubrían el 77% de nuestras necesidades, con proveedores que abarcaban países de Europa, Asia y Latinoamérica.

En un universo de 619 empresas evaluadas, con un enfoque de diversificación de suministros y transferencia de tecnología a PDVSA, se aprobaron satisfactoriamente 398 posibles proveedores. Es a partir de este estudio que se conforma una base de 80 empresas para la realización de los convenios con PDVSA.

CONVENIOS DE SUMINISTRO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CON PDVSA (2009-2013)

Fuente: Petróleos de Venezuela (PDVSA)

En relación a los renglones críticos, el CST tenía un 77% de cobertura a partir de tres proveedores sustitutos y 100% de los renglones críticos cubiertos con, al menos, un proveedor.

FUENTE: PDVSA, elaboración propia

Este plan de diversificación de nuestras fuentes de suministro de insumos, productos y tecnología estaba compuesto en 57% con empresas de Europa, 35% en Asia y 8% Latinoamérica y África. Esto representó un 66% de éxito en la modificación de la matriz de insumos y productos tradicional de PDVSA, a una más diversificada y soberana.

FUENTE: PDVSA, elaboración propia

El complejo proceso, descrito brevemente, para garantizar la soberanía económica y tecnológica de PDVSA aunque fue difícil e intensivo en capital, se tradujo en una ventaja estratégica para el país, al dotar a nuestra empresa nacional de capacidades propias e insumos para mantener nuestras operaciones en cualquier escenario de sanciones, restricciones, bloqueo o incluso conflicto.

Además este proceso, en el marco de la Plena Soberanía Petrolera, y el necesario fortalecimiento de PDVSA, se tradujo en una recapitalización de la empresa, como se evidencia en los estados financieros auditados de PDVSA que, al cierre de 2013, presentaban una empresa petrolera, la quinta a nivel mundial, con 231.120 millones de dólares de activos, 129.831 millones de dólares en plantas y equipos, y un patrimonio de 84.486 millones de dólares.

ACTIVOS DE PDVSA (2013)

FUENTE: Estados Financieros Auditados de PDVSA 2013, KPMG. Elaboración propia

FORTALEZAS DE PDVSA (2013)

FUENTE: Informe de Gestión de PDVSA 2013

Estas eran las capacidades y fortalezas de PDVSA al cierre del año 2013, esta fue la empresa que entregamos al control absoluto del gobierno de maduro y sus distintos administradores a partir de agosto de 2014.

Es público y notorio que los administradores de PDVSA en este periodo 2014-2020 han dilapidado estas capacidades y fortalezas, hoy día nuestra empresa nacional de petróleo no es capaz de producir petróleo ni combustibles en sus propias instalaciones, ni de transportar petróleo, ni hacer hacer frente a sanciones y restricciones debido a la incapacidad de sus dirigentes, el colapso de PDVSA comenzó desde el 2014, junto a la razzia e intervención del gobierno y, a partir del 2017 con la militarización de la empresa.

Las sanciones norteamericanas contra PDVSA iniciaron en el 2019, encontrando una empresa arrasada, en vías de privatización, sin capacidades gerenciales, técnicas, operacionales ni políticas.

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  48.  Estados Unidos sanciona a la petrolera venezolana PDVSA por negocios con Irán, El Mundo de España, 24 mayo 2011.
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